22,18 €
22,18 €
22,18 €
22,18 €

INVESTISSEURS

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

Rubis: capital increase with preferential subscription rights

This press release may not be released, distributed or sent directly or indirectly to the United States, Canada, Australia or Japan.

Rubis is announcing a capital increase of E110.4 million with preferential subscription rights for existing shareholders. This capital increase may be raised to E126.9 million if the extension clause is fully exercised.

– 1 new share per 7 existing shares

– Subscription price of E64 per new share (or a 25.8% discount on the 29 November 2010 closing price)

– Subscription period: 1 to 14 December 2010 inclusive

– Irrevocable and revocable subscription

This capital increase will contribute to Rubis’ future development The 4 acquisitions announced have already been funded from Group cash flow and by confirmed medium-term lines of credit. However, as part of a development drive, we have decided to increase our financial resources in order to seize new growth opportunities in an environment that is particularly active and favourable.

Main conditions for the capital increase

– The capital increase provides an opportunity to subscribe as of right at the price of E64 per new share, in addition to irrevocable subscriptions.

– New share subscriptions will pertain to one new share per seven existing shares, resulting in the creation of 1,724,428 new shares (1,983,092 new shares if the extension clause is fully exercised).

– Each Rubis shareholder will receive a preferential subscription right per share held registered on their account at close on 30 November 2010. The theoretical value of the preferential subscription right at close on 29 November 2010 is E2.79.

– The subscription period for the new shares will start on 1 December 2010 and will finish on 14 December 2010 inclusive. During this period, preferential subscription rights will be listed and negotiable on the NYSE Euronext Paris exchange under the code ISIN FR0010970129. Holders of preferential subscription rights may subscribe irrevocably and revocably.

– The offer will only be publicly available in France.

– The new shares will also be available for trading on the NYSE Euronext Paris exchange from 24th December 2010 on the same quotation line as existing shares (code ISIN FR0000121253).

– The new shares will mature on 1st January 2010. They will be assimilated with existing ones on issue and will carry the same rights.

– A shareholder holding 1% of capital before issue and not taking part in the issue will subsequently hold 0.88% of the capital (0.86% if the extension clause is fully exercised.)

Main shareholders’ intention to subscribe

Halisol, Orfim, Groupe Industriel Marcel Dassault, managing partners and members of the supervisory board, who directly or indirectly hold 18.4% of the capital have declared their intention to contribute E21.8 million to the capital increase, or 19.7% of the issue total.

Advisers, Lead managers and centralisation of the transaction

Rubis advisers: Sodica ECM (Crédit Agricole Group)

Lead manager and Bookrunner: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Joint Lead manager: Société Générale Corporate and Investment Banking

The operation is centralised by CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9.

Provisional schedule

– 1st December 2010: subscription period opens

– 14th December 2010: subscription period closes

– 22nd December 2010: announcement of the result of the issue

– 24th December 2010: payment/delivery of new shares

Public issue

A prospectus authorised by the French Financial Markets Authority (AMF) on 29th November 2010 n° 10-418 can be obtained free of charge from the Rubis head office, 105 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, from Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 9, quai du Président Paul Doumer, 92 920 Paris La Défense Cedex and from Société Générale Corporate and Investment Banking, Tours Société Générale, 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, France (postal address: Tour Société Générale, 75886 Paris Cedex 18).

It is also available on the AMF and Rubis’ websites (www.amf-france.org and www.rubis.fr).

The prospectus includes a reference document submitted to the AMF on 28 April 2010 under number D.10-0349, the updates to the reference document, submitted to the AMF on 29 November 2010 under number D.10-0349-A01, and a note on the transaction (including a summary prospectus), which received AMF approval number 10-418 on 29 November 2010.

Rubis would like to draw the public’s attention to the sections on risk factors in the prospectus approved by the AMF.

About Rubis

2010 was marked by strong industrial growth: 4 major, immediately profitable acquisitions in petroleum product distribution, continuation of the Antwerp and Rotterdam construction projects and natural growth.

Rubis is a leader in liquid product storage and LPG distribution, both in France and internationally.

The Group has enjoyed strong growth since 2008, integrating its acquisitions and proving that its exposure to economic cycles is minimal;
Rubis has successfully started operations at a petroleum product and chemical storage terminal in Rotterdam, and has launched construction of a petrochemical product storage terminal in Antwerp as a joint-venture, with the start of operations planned for the end of 2010;
Between 2007 and 2009, net Group income climbed from E37.5m to E47.2m, while dividends per share rose from E2.45 to E2.85, proof that the Group’s activities resist economic cycles.
In the first half of 2010, the Group’s Ebitda grew by 9% while its net income rose by 30%.
Restructuring in the European refining industry will lead to increased needs for import storage capacity; the Group therefore plans to increase its investments in its terminals in France.
Following the four acquisitions which have been announced, Rubis will distribute petroleum products, mainly LPG, in more than 20 countries in Europe, Africa and the Caribbean.
The total value of the 4 acquisitions is E245 million, in addition to a working capital requirement of E35 million; this will increase the Group’s net financial debt to E457 million, including acquisitions, as of 30 September 2010.
Rubis intends to continue its policy of increasing dividends per share.

Rubis is listed on the NYSE Euronext Paris.

(ISIN code: FR0000121253 / RUI.)

CONTACTS

Rubis

Mr. Bruno Krief

Chief Financial Officer

Telephone: + 33 (0)1 44 17 95 95

e-mail: rubis@rubis.fr

Warning

This press release does not constitute an offer of investment securities or a solicitation to purchase or subscribe to shares in the United States or any other country. Investment securities may not be offered, subscribed to or sold in the United States if they are not registered or exempted from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Rubis does not intend to register the offer mentioned in this press release or any part of this offer in the United States, nor does it intend to undertake any public offer of its shares in the United States.

This press release does not constitute a public offer of investment securities in the United Kingdom. In the United Kingdom, this press release may only be distributed to individuals who have professional experience in investments governed by the provisions of article 19(5) of the Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005 law, as amended, or to whom this press release may legally be distributed (hereafter referred as « persons concerned »). In the United Kingdom, no person other than a person concerned may act on the basis of this press release; all investments or investment activities related to this press release may be performed only by the persons concerned.

This press release may not be distributed in the United States, Canada, Australia or Japan.

Next update: Fourth Quarter Sales 2010: 10 February 2011

Press Contact

PUBLICIS CONSULTANTS

Véronique Duhoux

Tel.: +33 (0)1 44 82 46 33

Analyst Contact

RUBIS

Bruno Krief

Tel.: +33 (0)1 44 17 95 95

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/171789_88_
HLCO_Augment.deKal-eng.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués de mise à disposition de documents – Modalités de mise à disposition de prospectus

Contacts

Siège Social

Relations Investisseurs

Relations Actionnaires

Devenir actionnaire

ct-contact@uptevia.com

Assemblées Générales

ct-assemblees@uptevia.com

Relations Presse

Données personnelles

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Dernière mise à jour : 13/11/2019

La société Rubis SCA (ci-après « Rubis ») accorde une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel (ci-après les « Données Personnelles »), qui désignent toute information afférant à une personne physique, fournie volontairement par elle ou collectée dans le cadre de sa navigation sur le site internet www.rubis.fr (ci-après « le Site »).
Cette notice a pour objet de décrire la manière dont Rubis traite les Données Personnelles collectées lorsque vous utilisez le site internet www.rubis.fr et de vous vous informer des droits qui vous sont conférés par la règlementation en matière de protection de ces données.

1. Finalité de la collecte des Données Personnelles et durée de conservation

  • Liste de diffusion des communications financières
    Rubis collecte des Données Personnelles (genre, nom, prénom, courriel, pays de résidence, langue) via le formulaire en ligne vous permettant de vous inscrire à la liste de diffusion par courriel de ses communications financières. Vos Données Personnelles collectées sont conservées tant que vous êtes inscrit sur cette liste de diffusion et leur archivage est conforme à la réglementation en vigueur.
    La désinscription de la liste de diffusion des communications financières s’opère en cliquant sur le lien hypertexte dédié situé à la fin des courriels diffusés.
  • Cookies
    Afin de vous offrir un meilleur service, Rubis établit des statistiques et des mesures d’audience du Site. Pour permettre l’analyse statistique, le fournisseur du Site utilise les services d’etracker GmbH, en installant des cookies (petits fichiers texte stockés par le navigateur Internet sur l’appareil de l’utilisateur). Les données générées avec etracker GmbH sont traitées et stockées par etracker GmbH uniquement. Elles sont traitées conformément à l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données.
    Une fenêtre s’affichant automatiquement lors de votre première connexion sur le Site détaille les types de cookies installés et vous permet de sélectionner ceux dont vous acceptez l’utilisation. À noter que les cookies peuvent être conservés de manière transitoire (tant que votre session de navigation sur internet est ouverte), ou avoir une durée de vie plus longue, selon leur paramétrage et celui de votre navigateur internet.
    Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des cookies (leur non-installation pouvant toutefois limiter certaines fonctionnalités du Site). La configuration des outils de navigation à cette fin est décrite par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/comment-se-proteger/maitriser-votre-navigateur .

2. Destinataires des Données Personnelles

Les Données Personnelles collectées sont traitées par Rubis ou, le cas échéant, par un prestataire tenu par contrat de respecter leur confidentialité et leur sécurité, et de ne les utiliser que pour les besoins de la mission qui lui a été confiée. Rubis s’engage à ne pas les vendre, les louer ou les céder à des tiers.

3. Stockage et hébergement des Données Personnelles

Les Données Personnelles collectées par Rubis sont stockées et hébergées sur des serveurs sécurisés localisés dans l’Union européenne.

4. Sécurité des Données Personnelles

Rubis met en œuvre des mesures appropriées pour préserver la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des Données Personnelles, afin d’empêcher notamment qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

5. Droits exerçables en matière de protection des Données Personnelles

La réglementation vous permet notamment de disposer des droits suivants concernant vos Données Personnelles :

  • un droit d’accès, de rectification et de suppression ;
  • un droit d’opposition ou de limitation de leur collecte ;
  • un droit à la portabilité ;
  • un droit de définir du sort de vos données après votre décès ;
  • un droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

 

Pour plus d’information, consultez la page suivante du site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.

6. Contact

 Vous pouvez contacter Rubis à l’adresse suivante : communication@rubis.fr.

Informations légales

Dernière mise à jour : 3 novembre 2023

IDENTIFICATIONS

Éditeur du site internet : RUBIS SCA, ci-après la « Société »
SCA au capital de 128 691 957,50 euros
Siège social : 46, rue Boissière – 75116 Paris, France 784 393 530 RCS Paris
Code LEI : 969500MGFIKUGLTC9742
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 81784393530
Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95
Directeur de publication : Monsieur Jacques Riou

Concepteur technique du site internet : Agence TAKA (https://wearetaka.com/)
Société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 5 500 euros
Siège social : 2 place Jules Gévelot – 92130 Issy les Moulineaux, France 512 910 704 RCS Nanterre
Numéro de TVA intracommunautaire : FR75512910704
Tél. : +33 (0)1 74 31 35 50
Hébergeur du site internet : EQS Group AG
Siège Social : Karlstraße 47 – D-80333 Munich, Allemagne
Tél. : +49 (0) 89 210298-0
Fax : +49 (0) 89 210298-49
E-mail : contact@eqs.com

OBJET DU SITE INTERNET ET MISE À JOUR

Le site internet www.rubis.fr a pour objet de fournir à toute personne intéressée (ci-après « l’utilisateur ») des informations sur les activités et les résultats de la Société, ainsi que des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de la législation française. Le site internet, dont les présentes mentions légales, peut être mis à jour à tout moment.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations et documents disponibles sur le site internet (dont les textes, images, photographies, vidéos, sons, bases de données, dénominations sociales, logos, produits et marques cités), sont soit la propriété exclusive de la Société ou de l’une des sociétés qu’elle contrôle, soit font l’objet de droits d’utilisation, de reproduction et de représentation ou de copyrights. Sauf autorisation expresse de la Société, toute reproduction, représentation ou utilisation est interdite.
Copyright des images produites sur le site internet :
© Gilles Dacquin
© Photothèque groupe Rubis

FLUX RSS

L’utilisateur a la possibilité d’accéder à des informations disponibles sur le site internet via un flux RSS. L’usage de ce droit est concédé par la Société à des fins individuelles et non commerciales uniquement, sous réserve de mentionner clairement l’url du site internet.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET COOKIES

Rubis peut être amené à collecter vos données personnelles pour répondre à une demande de votre part. Ces données sont traitées par Rubis ou, le cas échéant, par un prestataire tenu par contrat de respecter leur confidentialité et leur sécurité, et de ne les utiliser que pour les besoins de la mission qui lui a été confiée. Rubis s’engage à ne pas les vendre, les louer ou les céder à des tiers.

Conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition de vos données personnelles.

Afin de vous offrir un meilleur service, Rubis établit des statistiques et des mesures d’audience du Site. Pour permettre l’analyse statistique, le fournisseur du Site utilise les services d’etracker GmbH, en installant des cookies (petits fichiers texte stockés par le navigateur Internet sur l’appareil de l’utilisateur). Les données générées avec etracker GmbH sont traitées et stockées par etracker GmbH uniquement. Les données sont traitées conformément à l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données.

Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de ces cookies. Toutefois, la non-installation d’un cookie est susceptible de limiter certaines fonctionnalités du Site. La configuration des outils de navigation est décrite à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

AVERTISSEMENT

La Société décline toute responsabilité :

  • en cas d’imprécision, d’inexactitude ou d’omission portant sur des informations ou documents disponibles sur le site internet, y compris sur des liaisons informatiques (liens hypertextes, etc.) utilisées par le site internet ou s’y référant ;
  • en cas de dommages, directs ou indirects, quelles qu’en soient les causes, origines, nature ou conséquences, résultant de l’accès au site internet ou de l’impossibilité d’y accéder, de son utilisation ou du crédit accordé à une information ou un document provenant directement ou indirectement du site internet (ceux-ci ne constituant en aucun cas une incitation à investir, une forme de démarchage ou une offre publique d’instruments financiers).

Inscrivez-vous pour recevoir un email
dès publication d’une nouvelle information
sur notre société

Conformément au Règlement Général de Protection des Données, vous disposez du droit d’accès, de rectification en nous contactant à l’adresse communication@rubis.fr et de suppression de vos données en cliquant sur le lien de désinscription dans les communications.

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (loi « Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978 »). Pour l’exercer, il vous suffira de se désabonner votre fiche abonné ou d’en faire la demande par courrier électronique auprès de la société Actusnews Wire, prestataire du service « Alerte Publication »

Se désabonner