INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

 2 juin 2015

Dans le prolongement de l’annonce du 23 mars dernier, Rubis réalise ce jour l’acquisition définitive du groupe Eres.

Eres est un des principaux intervenants indépendants en approvisionnement-transport-logistique-distribution de bitumes en Afrique de l’Ouest.

Avec de fortes implantations logistiques (dépôts d’importation) au Sénégal, au Togo et au Nigéria, Eres est un opérateur leader, actif dans toute la région. La Société contrôle l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement depuis l’achat du bitume en raffineries, le transport maritime, le stockage terrestre massif, jusqu’à l’acheminement du produit par camions aux clients finaux.

Cette acquisition significative s’inscrit dans la ligne stratégique du Groupe : un produit de niche, commercialisé sur des marchés structurellement importateurs, où la composante transport-logistique est essentielle pour maintenir durablement un avantage compétitif ainsi que la qualité du service aux clients finaux, comprenant principalement les contractants routiers internationaux.

En 2014, le chiffre d’affaires d’Eres a atteint 557 M$, pour une capacité bénéficiaire pro-forma d’environ 8 % du chiffre d’affaires. La Société a commercialisé près de 400 000 tonnes de bitumes et d’émulsions en 2014 auxquels s’ajoute du gazole pour les marchés de la zone. Eres a réussi à construire un très solide fonds de commerce régional grâce à sa technicité et à la qualité de sa logistique intégrée (transports maritime, terrestre et stockages massifs).

La transaction comprend l’acquisition immédiate de 75 % du capital, suivi d’un complément de prix échelonné et du rachat du solde de 25 % dans 3 ans, selon les modalités suivantes : Rubis débourse dans l’immédiat 315 M$ pour 75 % du capital et la totalité du besoin en fonds de roulement. Le paiement complémentaire, d’un montant maximum de 120 M$ en fonction des résultats, sera échelonné sur 3 ans. Enfin, le rachat du solde de 25 % interviendra dans 3 ans, à des conditions également indexées sur les résultats.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale Mixte le 5 juin 2015

Résultats semestriels le 31 août 2015 (après Bourse)